Phân tích kỹ thuật: nó là gì và cách sử dụng nó trong giao dịch Ngoại hối

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp dự đoán giá thông qua việc nhận diện mẫu trên biểu đồ. Các nhà phân tích sử dụng nhiều công cụ khác nhau để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, các điểm đột phá và phá vỡ, các xu hướng và phạm vi giao dịch. Biết những điều cơ bản về phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn có khả năng áp dụng một số yếu tố quan trọng của nó vào chiến lược tự thiết kế của mình.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp theo dõi những thay đổi giá của một tài sản theo thời gian. Bằng cách xem xét các biến động giá trong quá khứ, nó cho phép nhà giao dịch chọn thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán.

Dưới đây là các yếu tố thiết yếu của phân tích kỹ thuật:

• Biểu đồ giá. Các nhà giao dịch sử dụng các biểu đồ như biểu đồ đường hoặc biểu đồ nến để xem giá đã thay đổi như thế nào theo thời gian. Tương tự như việc xem biểu đồ trong lớp toán.
• Chỉ báo kỹ thuật. Đây là các tính toán cụ thể giúp nhà giao dịch phát hiện xu hướng và đưa ra quyết định. Ví dụ, Đường trung bình động cho thấy giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể, giúp làm mượt các dao động.
• Mẫu biểu đồ. Các nhà giao dịch tìm kiếm các hình dạng cụ thể trên biểu đồ, như Đầu và Vai hoặc hình tam giác. Những mẫu này có thể cung cấp manh mối về hướng đi tiếp theo của giá.
• Phân tích khối lượng. Điều này xem xét có bao nhiêu tài sản đang được giao dịch. Nếu có nhiều người mua hoặc bán, điều đó có nghĩa là giá có khả năng thay đổi.
• Phân tích xu hướng.Đây là việc xác định xem giá đang tăng, giảm hay giữ nguyên. Nhà giao dịch muốn theo dõi các xu hướng này để đưa ra các lựa chọn giao dịch thông minh.

Sự khác biệt giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản

Đọc thêm về phân tích cơ bản trong bài viết này: <‘Phân tích Cơ bản và Chỉ báo Kinh tế’.

Các giả định của phân tích kỹ thuật

Các giả định chính trong phân tích kỹ thuật bao gồm:

Mọi thứ đều nằm ở giá. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng tất cả thông tin cần thiết về một tài sản đều đã được phản ánh trong giá và khối lượng giao dịch. (mức độ giao dịch). Vì vậy, thay vì lo lắng về tin tức hoặc tình hình cơ bản của công ty, họ xem xét các con số và biểu đồ.

Giá theo xu hướng Các nhà giao dịch nghĩ rằng giá thường di chuyển theo các mẫu, như tăng, giảm hoặc giữ nguyên. Họ muốn phát hiện các xu hướng này và thực hiện các giao dịch phù hợp với chúng.

Lịch sử lặp lại.Mọi người tin rằng các sự kiện trong quá khứ có thể giúp dự đoán những gì có thể xảy ra tiếp theo. Họ cố gắng dự đoán giá trong tương lai bằng cách xem xét các biến động giá và mẫu trong quá khứ.

Cảm xúc rất quan trọng. Các nhà phân tích kỹ thuật cho rằng những cảm xúc như sợ hãi và phấn khích ảnh hưởng đến cách mọi người mua và bán. Những cảm xúc này có thể tạo ra các mẫu trên thị trường mà họ có thể sử dụng để có lợi cho mình.

Thị trường phản ứng nhanh. Các nhà giao dịch tin rằng thị trường thường phản ứng nhanh với thông tin mới, do đó giá thay đổi nhanh chóng dựa trên thông tin mà mọi người biết.

Tất cả những niềm tin này giúp các nhà giao dịch sử dụng nhiều công cụ và kỹ thuật khác nhau để tìm thời điểm tốt để mua hoặc bán tiền tệ trên thị trường.

Cách sử dụng phân tích kỹ thuật

Các nhà phân tích chuyên nghiệp thường sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu khác nhau, không chỉ là xem biểu đồ giá như các nhà giao dịch thông thường. Họ kết hợp nhiều cách khác nhau để hiểu rõ hơn về thị trường.

Phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng cho bất kỳ tài sản nào có lịch sử mua và bán. Phân tích đặc biệt phổ biến trong các thị trường biến động nhanh, như Forex (ngoại hối), nơi mọi người giao dịch các loại tiền tệ khác nhau.

Ý tưởng chính đằng sau phân tích kỹ thuật là dự báo giá của một tài sản sẽ thay đổi như thế nào dựa trên số lượng tài sản sẵn có (cung) và số lượng người muốn mua (cầu). Một số người cho rằng việc này giống như việc tìm ra cách các lực này biểu hiện qua những thay đổi về giá.

Trong khi hầu hết tập trung vào thay đổi giá, một số nhà phân tích cũng xem xét các con số khác. Ví dụ, trong thị trường chứng khoán, họ có thể xem xét số lượng cổ phiếu được giao dịch hoặc số lượng hợp đồng đang mở. Thông tin bổ sung này giúp họ dự đoán tốt hơn nơi giá có thể đi tiếp theo.

Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét các công cụ chính của phân tích kỹ thuật.

Biểu đồ

Biểu đồ là hình ảnh đồ họa về cách giá thay đổi trong khung thời gian đã đặt. Trong hầu hết mọi nền tảng giao dịch, bạn sẽ tìm thấy các loại biểu đồ nến, thanh và đường. Cả ba đều dựa trên cùng một dữ liệu nhưng được hiển thị theo những cách khác nhau.

• Biểu đồ đường là loại đơn giản, cơ bản chỉ hiển thị giá đóng.
• Biểu đồ thanh cung cấp nhiều chi tiết hơn, hiển thị giá mở, giá cao, giá thấp và giá đóng cho từng khung thời gian. Mỗi thanh bao gồm một đường thẳng đứng biểu thị giá cao và giá thấp. Một dấu gạch ngang ở bên trái của thanh hiển thị giá mở, trong khi một dấu gạch ngang ở bên phải biểu thị giá đóng.
• Có lẽ là loại phổ biến nhất, biểu đồ nến cũng hiển thị giá mở, giá cao, giá thấp và giá đóng trong khung thời gian đã đặt. Mỗi nến bao gồm thân nến được tạo bởi giá mở và giá đóng và các bấc nến hiển thị giá cao và giá thấp cho mỗi khung thời gian. Loại biểu đồ này thường được hiển thị bằng hai màu khác nhau—một màu biểu thị nến tăng giá trong khi màu còn lại biểu thị nến giảm giá. Nến tăng giá có nghĩa là giá đóng cao hơn giá mở, trong khi nến giảm giá biểu thị ngược lại—giá đóng thấp hơn giá mở.

Tuy nhiên, lưu ý rằng tất cả các biểu đồ được mô tả ở trên chỉ hiển thị giá Mua và bạn không nên dựa vào chúng để xác định giá Bán tại bất kỳ thời điểm nào.

Khung thời gian

Một thời gian biểu thị lượng thời gian cần thiết để hoàn thành mỗi nến hoặc thanh và lượng dữ liệu mà nó bao gồm. Ví dụ, khung thời gian H1 cho thấy giá Mua dao động bao nhiêu trong một giờ. Bạn có thể tùy chỉnh khung thời gian cho từng biểu đồ trong nền tảng giao dịch của bạn.

Nói chung, các khung thời gian ngắn hơn được cho là tạo ra nhiều tín hiệu hơn. Tuy nhiên, một phần đáng kể trong số chúng có xu hướng sai. Ngược lại, các khung thời gian dài hơn có thể cung cấp tương đối ít tín hiệu hơn, nhưng chúng sẽ mạnh hơn và quan trọng hơn cho một xu hướng cụ thể.

Dưới đây là cách dữ liệu giá tương tự trông như thế nào khi bạn thay đổi chu kỳ:

Xu hướng

Xác định xu hướng hoặc hướng mà thị trường di chuyển là một trong những kỹ thuật cơ bản của phân tích kỹ thuật. Đôi khi, có thể xác định chỉ bằng cách nhìn vào biểu đồ. Các trường hợp khác sẽ yêu cầu phân tích sâu hơn về dữ liệu giá.

Có hai loại xu hướng thị trường chính:

• Xu hướng tăng—một loạt các đỉnh và đáy tăng dần;
• Xu hướng giảm—một loạt các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn giảm dần trên biểu đồ.

Không có bất kỳ hướng cụ thể nào được gọi là xu hướng ngang hoặc đi ngang.

Để xác định một xu hướng, bạn có thể chỉ cần vẽ một đường thẳng theo hướng di chuyển của giá trên một biểu đồ. Đường xu hướng có sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch và có thể được coi là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật thân thiện cho người mới bắt đầu. Một lựa chọn khác là một chỉ báo kỹ thuật có thể xác định và hiển thị một xu hướng khi được thêm vào biểu đồ.

Hỗ trợ và kháng cự

Tìm ra các mức hỗ trợ và kháng cự cho phép xác định thời điểm và hướng mở vị thế cũng như mức lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng. Hỗ trợ là mức giá mà tại đó tài sản khó có thể giảm xuống dưới, và kháng cự biểu thị mức giá mà cặp tiền tệ này khó có thể tăng lên trên. Tuy nhiên, các mức này không phải lúc nào cũng giữ nguyên và đôi khi có sự đột phá hoặc sụp đổ theo hướng này hay hướng khác.

Các mức hỗ trợ và kháng cự tạo thành một phạm vi giao dịch—một hành lang ngang chứa đựng những biến động giá trong một khung thời gian.

Chuyển động giá qua mức kháng cự xác định được gọi là đột phá. Biến động giảm giá tương ứng được gọi là sự phá vỡ—một biến động giá vượt qua mức hỗ trợ đã xác định. Cả sự đột phá và phá vỡ thường đi kèm với sự gia tăng tính biến động.

Để xác định hỗ trợ và kháng cự, bạn có thể chỉ cần đánh dấu các mức giá có khó khăn khi tăng lên trên và giảm xuống dưới trong quá khứ. Nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau (ví dụ: Fibonacci hoặc Điểm xoay) có thể tự động xác định và vẽ các mức trên biểu đồ.

Mẫu biểu đồ

Một mẫu biểu đồ là một hình thức riêng biệt dự đoán biến động giá trong tương lai hoặc tạo ra tín hiệu mua hoặc bán. Lý thuyết đằng sau nó dựa trên giả định rằng các mẫu nhất định đã được quan sát trước đây chỉ ra điểm mà giá hiện đang hướng đến.

• Đầu và Vai được coi là một trong những mẫu biểu đồ đáng tin cậy nhất, báo hiệu xu hướng sắp thay đổi. Có hai loại mẫu này: Đỉnh Đầu và Vai, cho thấy xu hướng tăng có thể sớm kết thúc và Đáy Đầu và Vai, cho thấy xu hướng giảm sắp đảo ngược.



• Doji là một nến có thân ngắn (có nghĩa là nến mở và đóng ở mức giá gần như bằng nhau) và bấc tương đối dài ở mỗi bên, cho thấy sự biến động của thị trường trong một khung thời gian. Doji thường biểu thị sự do dự của thị trường vì không có xu hướng tăng hoặc giảm nào chiếm ưu thế.

• Búa tăng giá là một nến thường xuất hiện khi xu hướng giảm. Nến này phải có bấc dài gấp đôi thân nến.

• Người treo cổ là phiên bản giảm giá của Búa tăng giá có thân ngắn hơn và bấc dài và thường xuất hiện trước khi xu hướng tăng đảo ngược.



• Một mẫu biểu đồ phổ biến khác là hình tam giác. Có ba loại tam giác: đối xứng, tăng dần và giảm dần. Tam giác đối xứng là một mẫu mà hai đường xu hướng gặp nhau tại một điểm và không có đường nào phẳng. Mẫu này thường xác nhận hướng của xu hướng hiện tại. Trong một tam giác tăng dần, đường xu hướng trên phẳng và đường dưới hướng lên trên. Mẫu này được coi là tăng giá và có thể dự đoán một đột phá. Tam giác giảm dần có đường dưới phẳng và đường xu hướng trên đang giảm dần. Đây là mẫu giảm giá, biểu thị sự phá vỡ sắp xảy ra.

Chỉ báo

Một trong những công cụ cho phép dự đoán hoặc xác nhận xu hướng, mẫu, các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc tín hiệu mua và bán là chỉ báo kỹ thuật. Đây là phần mềm được phát triển riêng cho nền tảng giao dịch của bạn, thực hiện các phép tính dựa trên biến động giá và độ biến động. Cả OctaTrader và MT4 hoặc MT5 đều có nhiều chỉ báo có sẵn, tuy nhiên, bạn luôn có thể tải xuống một chỉ báo tùy chỉnh hoặc thậm chí tự tạo.

Thêm một chỉ báo vào biểu đồ giá có thể mở rộng rất nhiều sự hiểu biết của bạn về tình hình thị trường hiện tại và giúp bạn quyết định hướng mà bạn nên giao dịch. Ví dụ, các chỉ báo như Fibonacci hoặc Điểm Xoay có thể hữu ích để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Các chỉ báo động lượng sẽ giúp bạn đo lường tốc độ thay đổi giá và Zig Zag có thể được sử dụng để dự đoán thời điểm xu hướng có nhiều khả năng đảo ngược.

Để tìm hiểu thêm về cách cài đặt và tùy chỉnh các chỉ báo, vui lòng kiểm tra hướng dẫn dành cho MT4 hoặc MT5 trong phần Hướng dẫn sử dụngcủa chúng tôi.

Ưu điểm và nhược điểm của phân tích kỹ thuật

Đây là những ưu điểm của phân tích kỹ thuật:

Phân tích xu hướng thị trường. Phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch hiểu được thị trường biến động như thế nào bằng cách xem xét giá trong quá khứ và khối lượng giao dịch. Họ có thể phát hiện xu hướng, như khi giá tăng (xu hướng tăng) hoặc giảm (xu hướng giảm). Nếu giá bắt đầu thay đổi hướng, đó được gọi là đảo chiều.

Các chỉ báo đáng tin cậy. Các công cụ đặc biệt trong phân tích kỹ thuật, như Đường trung bình động và RSI (Chỉ báo sức mạnh tương đối), giúp các nhà giao dịch xác định thời điểm mua hoặc bán. Ví dụ, nếu MACD cho thấy sự giao nhau, điều đó có nghĩa là đã đến lúc thực hiện giao dịch.

Điểm vào và ra. Phương pháp này cho phép các nhà giao dịch tìm thời điểm tốt để nhảy vào xu hướng hoặc thoát ra khi họ đã kiếm được lợi nhuận. Họ tìm kiếm các mức giá nhất định mà họ nghĩ rằng xu hướng sẽ thay đổi, chẳng hạn như phá vỡ mức kháng cự

Lựa chọn phân tích đa dạng. Phân tích kỹ thuật cung cấp nhiều công cụ để các nhà giao dịch có thể chọn công cụ phù hợp nhất với họ. Một số người thích giao dịch nhanh bằng khung thời gian ngắn hơn, trong khi những người khác thích xem xét các xu hướng dài hạn hơn.

Thiết lập mục tiêu và quản lý rủi ro. Các nhà giao dịch có thể giới hạn mức họ sẵn sàng mất (mức cắt lỗ) và quyết định thời điểm chốt lời. Điều này giúp họ quản lý rủi ro và biết thời điểm thoát khỏi giao dịch.

Hiểu tâm lý thị trường. Phân tích này cũng xem xét cách các cảm xúc như sợ hãi và tham lam có thể ảnh hưởng đến giá. Ví dụ, nếu giá tăng nhanh, điều đó có nghĩa là mọi người đang trở nên tham lam, điều này có thể dẫn đến sự sụt giảm ngay sau đó.

Phát hiện tín hiệu sớm. Bằng cách theo dõi chặt chẽ xu hướng giá, các nhà giao dịch có thể phát hiện ra những thay đổi trước khi hầu hết mọi người phát hiện ra. Nếu họ thấy dấu hiệu cho thấy xu hướng sẽ thay đổi, họ có thể tham gia sớm và có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn.

Những nhược điểm của phân tích kỹ thuật là:

Bỏ qua các yếu tố kinh tế và chính trị. Phân tích kỹ thuật trong Ngoại hối chủ yếu tập trung vào dữ liệu giá và khối lượng, bỏ qua các sự kiện kinh tế và chính trị quan trọng có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ. Ví dụ, một loại tiền tệ có thể bị định giá thấp trên biểu đồ, nhưng những tin tức bất ngờ như thay đổi lãi suất hoặc bất ổn chính trị có thể khiến giá của nó giảm thêm, bất kể tín hiệu kỹ thuật nào.

Những giải nghĩa khác nhau của cùng một mẫu. Các nhà phân tích có thể giải nghĩa biểu đồ theo nhiều cách khác nhau, điều này có thể gây nhầm lẫn. Người này có thể nghĩ rằng một mẫu có nghĩa là mua, trong khi người khác lại nghĩ rằng nó có nghĩa là bán. Điều cần thiết là phải có nhiều ý kiến ​​thay vì chỉ tin tưởng một người.

Phản ứng chậm. Các chỉ báo kỹ thuật thường dựa vào dữ liệu trong quá khứ, do đó chúng có thể chậm hiển thị khi xu hướng thay đổi. Khi bạn thấy tín hiệu mua hoặc bán, cơ hội tốt nhất có thể đã qua. Ví dụ, một số chỉ báo có thể cảnh báo bạn nên hành động quá muộn, khiến bạn bỏ lỡ cơ hội hoặc thậm chí mất tiền.

Tín hiệu giả. Đôi khi, phân tích kỹ thuật đưa ra những tín hiệu không đúng. Một mẫu có thể cho thấy giá sẽ tăng, nhưng sau đó lại giảm. Điều này có thể gây khó chịu cho những nhà giao dịch đã theo dõi các tín hiệu.

Những giải nghĩa chủ quan. Vì phân tích kỹ thuật dựa trên các mẫu và biểu đồ, các nhà phân tích khác nhau có thể đưa ra các kết luận khác nhau về những gì đang diễn ra trên thị trường. Những gì có vẻ là cơ hội mua tốt đối với một người có thể có vẻ là một ý tưởng tồi đối với người khác.

Quá khứ không luôn luôn dự đoán được tương lai. Chỉ vì một xu hướng đã hiệu quả trong quá khứ, không có nghĩa là nó sẽ hiệu quả trở lại. Thị trường thay đổi liên tục, vì vậy việc dựa quá nhiều vào các mẫu lịch sử có thể là rủi ro. Những gì hiệu quả cách đây nhiều năm có thể không còn hiệu quả trong ngày nay.

Suy nghĩ cuối cùng

• Phân tích kỹ thuật là một cách để quyết định thời điểm mua hoặc bán tài sản như tiền tệ.
• Thay vì tập trung vào các sự kiện chính trị hoặc kinh tế, các nhà giao dịch xem biểu đồ cho thấy giá cả đã thay đổi như thế nào theo thời gian.
• Họ sử dụng các công cụ và mẫu đặc biệt, như manh mối, để dự đoán liệu giá có tăng hay giảm sớm không.
• Ví dụ, họ có thể nhận thấy xu hướng hoặc tìm kiếm những hình dạng cụ thể trên biểu đồ, như mẫu Đầu và Vai, có thể gợi ý về những thay đổi giá trong tương lai.
• Phân tích kỹ thuật sử dụng thông tin giá quá khứ để đưa ra dự đoán sáng suốt về những gì có thể xảy ra tiếp theo với tiền tệ hoặc các tài sản khác.